投资早盘策略2021-09-23

2021-09-23 08:56:40 阅读
首创研究

  宏观概览       

 


全球金融市场收评

  上一交易日,美联储宣布维持利率不变,但声明措辞的变化预示着美联储货币政策收紧渐近,美股三大股指全线走高后震荡;欧洲股市集体上行;亚太股指涨跌互现;富时中国A50期货低位反弹。“鹰”声乍现之下,美元冲高,黄金跳水,美债收益率涨跌不一,10年期美债收益率跌2.12个基点报1.307%。国际油价显著上涨,美油、布油均涨超2%。伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨3.58%。CBOT农产品期货主力合约多数上涨;ICE农产品期货主力合约多数上涨,原糖期货涨1.47%。

  早盘策略      


股指

  市场热点及投资逻辑:

  沪指涨0.4%报3628.49点。电力、煤炭、燃气等周期股集体拉升,酿酒、农业、银行等板块走势疲弱。两市合计成交约1.15万亿,成交量较此前明显萎缩。昨日大盘低开高走,缩量收涨,需要警惕风险,尤其是前期涨幅较大的中证500。

  策略建议:

  中长线多单持有,短线回调。多IC空IF套利策略止盈。

  国债

  市场热点及投资逻辑:

  上一交易日,国债期货上涨。十年期国债收益率下行1.11BP报2.8737%,DR001上行4.7BP,DR007下行1.5BP,SHIBOR3M上行0.7BP。    

  公开市场方面,为维护季末流动性平稳,9月22日以利率招标方式开展了600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。300亿元逆回购到期,因此单日净投放900亿元。期债继续高位震荡,未来主要关注宽信用、宽货币政策,经济能否回暖,以及专项债发放情况。美债利率下跌,周末逆回购净投放,本周期债上涨概率较大。

  策略建议:

  高位震荡,观望。

  金银

  市场热点及投资逻辑:

  周三(9月22日),美股集体上涨,美债收益率涨跌不一,金银震荡。美联储宣布利率不变,但暗示明年将会加息,较预期稍为提早。美联储主席鲍威尔表示,如果经济继续取得进展,可能很快就会开始启动逐步缩减买债,并将在2022年年中左右完成。美联储还下调了美国今年的经济增长预期。与6月份预测的7%相比,FOMC现在预计今年的GDP增长率仅为5.9%。这次FOMC会议是偏鹰,尤其是此前一直维持鸽派立场的鲍威尔转鹰,这对金银有较大的利空影响,但由于金银价格均处在低位,所以盘面反映并不是很剧烈。长线维持看空金银,短期建议观望为主。

  策略建议:

  观望。

  沪铜

  市场热点及投资逻辑:

  美联储维持基准利率不变,并表示可能最早在下次政策会议上宣布缩减购债。近期江苏,山东和安徽限电政策落地,冶炼厂受到影响较小,下游加工企业受到的影响要更大一些。下游方面,由于漆包线和电力消费并没有太大起色,精铜杆订单表现平平。综合来看,目前宏观面利空落地,但下游消费呈现旺季不旺的局面,预计短期内沪铜价格震荡偏弱,操作上建议短线以逢高做空为主。

  策略建议:

  短线以逢高做空为主。

  沪铝

  市场热点及投资逻辑:

  美联储维持基准利率不变,并表示可能最早在下次政策会议上宣布缩减购债。自今年三月份以来,电解铝产能持续受限,8月份原铝产量连续四个月减少,触及一年多最低水平。不过,在高铝价下,下游消费持续被抑制,并且江苏地区因能耗双控不达标,部分下游铝加工企业已被通知全面停产,电解铝社会库存开始累库。综合来看,目前电解铝供应端继续受限,并且从盘面来看,此次技术性回调有望告一段落,操作上建议以逢低做多为主。

  策略建议:

  逢低做多。

  沪锌

  市场热点及投资逻辑:

  美联储维持利率不变,但是加息预期提前,美元指数大幅反弹。外盘金属多数上涨,LME锌60日均线附近止跌反弹,收于3027.5美元/吨。沪锌日内冲高,隔夜回落。目前广西、云南等地陆续限电,吉朗限电20%,华锡限电50%,梧州永鑫限电70%,南方限电20%以上,曲靖驰宏限电40%、罗平限电30%,目前湖南地区限电的影响尚且不大。虽然锌锭冶炼企业受到不同程度影响,但是从8月锌锭产出来看,整体减产不及预期,限电并非停工,在冶炼利润较好的情况下,企业减产积极性并不高,所以,限电对于价格的支撑目前看相对前期要弱很多。下游消费依旧表现旺季不旺,无法支撑锌价大幅上行,加上国家抛储压制,锌锭库存继续去库难度增加。未来需要进一步关注限电的影响是否会扩大,预计沪锌依旧维持22000-23000元/吨区间震荡。操作上建议观望。

  策略建议:

  持币观望。

  沪铅

  市场热点及投资逻辑:

  LME铅连收8连阴,报2150元/吨;SHFE铅跌势不止,收于14065元/吨。铅价下行,再生精铅炼厂库存成本压力犹存,废电瓶采购积极性不高,废电瓶成交清淡。近期山东、江苏、广东、广西、安徽邓圣炼厂相继得到限电通知,目前江苏大型再生铅炼厂已有减产迹象,安徽部分炼厂按要求预计有30%减产,叠加铅价不足以支撑再生炼厂成本,部分大厂有减产意向。再生铅对原生铅平水附近出货,下游消费平平,中秋过后,铅锭累库趋势不止,铅价跌至14000元/吨整数位支撑附近,基本跌至市场预期价位,目前已经跌破下行通道下轨支撑,不建议继续追空,高库存之下,仍以反弹后空单介入为主。

  策略建议:

  逢高做空。

  钢材

  市场热点及投资逻辑:

  1、基本面:昨日螺纹钢期货大幅走强,盘终01合约再度攻上5600关口,盘终收5656,上涨2.93%。现货市场偏强运行,部分市场涨幅超过100元,早盘期货略显拉锯,市场心态偏于保守,成交情况一般,个别地区商家一度小幅松动报价,午后随着期货快速拔高,出货明显转好,终端及投机需求活跃,市场市场价格再度回归高点,部分商家惜售心理开始滋生。从基本面看,在供应收紧的背景下螺纹钢价格仍存支撑,不过成本端的坍塌对螺纹钢形成不利影响,短期价格偏震荡,建议观望。   

  2、技术面:RB2201呈震荡走势。

  策略建议:

  观望。

  铁矿石

  市场热点及投资逻辑:

  1、基本面:昨日铁矿石期货震荡反弹,铁矿石01合约收668.5,上涨3.72%。早盘现货市场价格小幅震荡,主流报价整体持稳,午后市场小幅上涨,市场交投情绪活跃,贸易商挺价惜售,中秋节过后,钢厂开始补库采货,采购心态仍较为谨慎。从供需面看,铁矿石维持宽松格局不变,限产题材的不断发酵使市场较难看到转机,铁矿石仍将偏弱运行。   

  2、技术面:I2201 呈震荡偏弱走势。

  策略建议:

  逢高做空。

  煤焦

  市场热点及投资逻辑:

  1、基本面:(1)昨日焦炭期货一扫节前阴霾强势反弹,01合约盘终收3417,上涨6.35%;焦煤跟随焦炭走势,01合约收2928,上涨8.97%。(2)焦炭方面,现货市场整体持稳,从供应方面看,焦企心态维持乐观,生产积极性较高,出货顺畅,由于环保政策趋严,山西个别地区限产形势较为严峻,部分地区焦企限产20%-30%,焦炭供应紧张的局面难有改变。山东地区限产形势更加严格,济宁、菏泽、泰安等地区已有6家焦企焖炉,其余焦企减产30%-50%,部分周边地区钢厂存在抢货现象;从需求面看,山东地区由于环保督查,部分钢厂开工率小幅下降,唐山地区多数钢厂有停产计划,福建等地区后期将大力推进“双控”计划以及严格遏制“两高”项目发展,受上述因素影响,部分钢厂对焦炭开始按需采购,其余钢厂对焦炭刚需较好,预计短期焦炭仍将偏强运行;焦煤方面,矿端复产缓慢,产量未能释放,受外蒙疫情再度严峻影响,蒙煤进口再受冲击,供应维持偏紧格局,山西煤矿出场价格大幅拉涨,短期预计焦煤仍呈偏强震荡为主。   

  2、技术面:双焦呈高位震荡走势。

  策略建议:

  逢低做多。

  沪镍

  市场热点及投资逻辑:

  基本面上总体中性偏多:需求端维持在高位-不锈钢排产依然维持在高位,叠加新能源汽车行业保持高速增长,下游不锈钢库存仍处于低位状态,整体上镍金属处于紧平衡状态。   

  美联储鹰派表态,市场波澜不惊,市场已经充分消化本次会议。沪镍高开高走收涨0.1%,不锈钢收涨2.22%。青山德龙减产、梧州限电趋严,不锈钢供给收缩预期增强。原料端延续小幅上涨态势,不锈钢减产预期强烈,新能源链条环比继续维持增长,整个产业链维持偏紧态势。不锈钢减产蔓延化,对镍原料形成压制。但受制于镍铁价格的支撑,下跌空间也有限。价格收于60日均线上方,多空无力,观望为宜。等待印尼政策进一步显性化。

  策略建议:

  观望。

  沪锡

  市场热点及投资逻辑:

  上游冶炼厂近期表现稳定,8月份产量较上个月有所提升。据贸易商反馈昨日市场货源依旧偏紧,随着盘面价格升高成交情况较差。   

  美联储鹰派表态,市场波澜不惊,市场已经充分消化本次会议。沪锡夜盘高开高走收涨2.15%。基本面变化不大,关注宏观扰动,没有大幅下跌的基础。期货盘面暴力拉升,现货迅速转化为贴水,谨慎操作,前多继续持有。

  策略建议:

  前多持有。

  原油

  市场热点及投资逻辑:

  美国EIA原油库存连续第七周下降,美国放宽对33国入境禁令,隔夜国际油价涨超2%。截至9月17日当周,美国EIA原油库存减少348.10万桶,预期减少245万桶;汽油库存增加347.40万桶,预期减少147.2万桶;精炼油库存减少255.40万桶,预期减少110万桶。飓风过后炼油行业继续恢复,炼厂炼油量增加96万桶/日,产能利用率上升5.4个百分点,至87.5%。美国计划从11月初开始对完全接种新冠疫苗的外国旅客放宽入境限制,这将有利于原油需求进一步恢复。但美联储释放鹰派信号,最早可能11月将宣布Taper,美元指数大幅走强,或限制风险资产溢价空间。预计短期油价震荡偏强,关注月底欧佩克+会议情况。

  策略建议:

  震荡偏强。

  PTA

  市场热点及投资逻辑:

  终端订单不佳,叠加双控政策影响,浙江、江苏、广东等地区聚酯及下游织造加弹开工下降,部分下游工厂仍在根据通知安排减产计划,部分聚酯新装置因此推迟投产,预计9月聚酯负荷仍有进一步下滑的空间,后续关注停产持续时间。PTA加工差压缩至低位,PTA检修增加负荷环比下滑10个百分点,恒力两套470万吨装置10计划轮检。PTA供需两弱,预计短期期价跟随油价波动,但整体走势弱于原油,PTA现货加工费350-400附近或将向上修复,关注聚酯和织机开工情况及原油价格走势。

  策略建议:

  区间震荡。

  今日晨讯      

  宏观&金融

  国务院常务会议要求保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期

  继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策,持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议还审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。

  沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元,刷新历史最长万亿成交纪录

  表明当前市场资金面仍较为宽裕,市场情绪仍较为活跃。不过,与上轮连续43天破万亿过程中上证指数触及5178点数年新高不同,本轮连续万亿成交额期间,指数表现波澜不惊,仅上证指数上涨超2%,深证成指、创业板指跌幅均超4%,期间板块轮动、风格切换的节奏明显加快。多家机构认为,A股市场当前的赛道股和周期股的投资逻辑并未发生改变,大盘此前短期的调整有望带来新的布局机会。

  “能耗双控”影响持续扩大,一大批上市公司限电限产

  晨化股份、红宝丽、*ST澄星、天原股份、西大门、迎丰股份昨日相继公告,将阶段性停产限产。同时,横店东磁、赞宇科技、荣盛石化等多家上市公司也在互动平台回应能耗双控对公司的影响。据证券时报不完全统计,今年以来共有37家上市公司发布56条停产、减产相关公告,其中自下半年以来更是呈现大幅增长,截至9月22日已有34条,而今年上半年仅为22条。

  美国国会众议院通过一项临时拨款和债务上限法案

  以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。随后该法案将被送交参议院审议,预计将遭到共和党参议员的阻挠。

  美 联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期

  但表示加息可能会比预期早一点,有半数委员会成员现在认为首次加息将在2022年发生。美联储还大幅下调了美国今年的经济增长预期,同时表示可能很快就会放慢购买债券的步伐。美联储FOMC经济预期:2021年至2023年GDP增速预期中值分别为5.9%,3.8%,2.5%。(6月预期分别为7.0%,3.3%,2.4%)

  美联储主席鲍威尔表示,在2022年年中左右结束渐进式减码购债可能是适宜的

  如果经济取得进展继续符合预期,美联储可以在下次会议采取行动。鲍威尔认为,就业取得进一步实质性进展的考验几乎已经合格。他表示,渐进式减码购债将在2022年年中左右完成,但减码的时机对加息没有直接信号意义。

  第四个“中国农民丰收节”

  国家领导人强调,要坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化,让广大农民生活芝麻开花节节高。

  LPR连续17个月不变,9月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%

  业内人士表示,考虑到为加大对实体经济支持力度,四季度央行或再次实施降准,累积效应下,届时1年期LPR报价下调的可能性会显著增大,下调幅度约在0.05~0.1个百分点之间。

  央行逆回购操作继续加量

  为维护季末流动性平稳,央行9月22日开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,单日净投放900亿元。Wind数据显示,本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期,此外周五还有700亿元国库现金定存到期。

  《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》重磅发布,目标是到2025年

  知识产权保护更加严格,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元;到2035年,中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。纲要提出,要完善集成电路布图设计法规,完善知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法,加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法;全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度,加大损害赔偿力度。

  亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》补充报告

  预测今年中国经济增长率将达8.1%,与7月份的预测持平。报告称,受出口贸易和财政支持等因素拉动,中国经济将保持增长势头,明年增长率将达5.5%。

  国家统计局公布,2020年,我国研究与试验发展(R&D)经费投入再创新高,投入强度继续提高

  数据显示,2020年我国R&D经费投入总量达到24393.1亿元,同比增长10.2%,延续“十三五”以来两位数以上增长态势,但受新冠肺炎疫情等因素影响,增速较上年回落2.3个百分点。

  我国超大、特大城市扩至21个,深圳超越广州位列第三位,成都晋级超大城市;佛山、长沙、哈尔滨、昆明和大连新进入特大城市行列

  国家统计局近日公布最新城市评级显示,按照城区人口排序,我国超大城市分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。

  广东自贸区“十四五”规划提出

  到2025年,实现进出口总额达4000亿元,投资自由化便利化程度显著提高,实施全国最短的外商投资负面清单,率先在现代服务业和先进制造业领域大幅放开外资准入;积极争取中央支持拓展广东自贸区实施范围。

  疫情追踪

  国家卫健委:9月21日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例41例,其中境外输入病例25例,本土病例16例(福建13例,其中厦门市11例、莆田市2例;黑龙江3例,均在哈尔滨市),新增无症状感染者9例(均为境外输入)。

  有色金属

  新一轮限电正在进行中,料广东电解铜库存会提前出现拐点

  据SMM了解,自9月16日起,广东珠三角各市县如广州、深圳、东莞、佛山、中山、清远、肇庆和珠海,甚至汕头、揭阳等地的工业用户也面临限电。有广东电网知情人士向我们表示,此次广东出现用电紧张,与“电源短缺”密切相关。作为主力电源的火电之所以没有正常运行,也与当前煤炭价格和供应有关。而在火电等电源不足的情况下,基于按照“保民生、保公用、保重点”等原则,作为电力输送的供电企业只能拉闸限电。

  上下游均有限电限产 铝杆加工费持稳运行

  SMM9月22日讯:今日山东1A60普铝杆加工费出厂价升水300-升水600元/吨,均价录得450元/吨,较节前上涨50元/吨,河南地区1A60铝杆加工费在300-400元/吨,均价录得350元。

  8月中国原铝进口量环比同比双双大降!

  据中国海关总署,中国2021年8月原铝进口量10.57万吨,其中税则号76011010进口量为0.16万吨,税则号76011090进口量为10.41万吨。2021年8月原铝进口量环比下降41.98%,同比下降57.31%。

  期铅破位下行 限电提振力度较为有限

  日内,沪铅主力2110合约开于14455元/吨,盘初空头增仓入场拖累期铅位于日内均线下方震荡下行,触及低位14150元/吨,后空头部分获利离场,期铅上探日内均线后清楚高位14325元/吨后未稳回落,后期铅延续震荡行情,尾盘空头继续增仓,沪铅逐渐走低,终收跌14220元/吨,跌335元/吨,跌幅2.3%,持仓量增1680手至75853手,成交量68096手。

  西南限产信息再度提振锌价 短期供应扰动或给予锌偏强支撑

  据SMM最新调研消息可知,自9月19日开始,云南多家锌精炼厂收到通知,要求企业限产20%~30%左右,乐观预期此情况可能持续到9月底,悲观来看的话,或许会将持续到10月底。部分尚未被限产的炼厂均反映,后期可能会被限产。目前来看,云南地区的锌锭产量每天可能会以200~250吨的频次削减。

  沪锡再刷历史新高 环保督查组进驻湖北部分冶炼厂停产1个月

  SMM认为,锡价强势走高的主要原因如下:1、市场库存持续低位徘徊,现货市场时出现货源紧张的状态,8月锡矿进口数量15557吨,环比减少18.27%。2、下游焊料企业8月需求表现有所回升环比7月产量增长10.9%,受光伏行业景气影响9月预期也将环比增长1.14%。3、市场多头资金利用短期供需矛盾影响与整体限电政策的影响,趁机拉抬价格。

  国常会:更多用市场化办法稳定大宗商品价格

  李克强主持召开国务院常务会议,要求做好跨周期调节,稳定合理预期,保持经济平稳运行;审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。要求更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施。

  智利法院暂缓对必和必拓的 Cerro Colorado 铜矿的抽水禁令

  智利法院周二对必和必拓的 Cerro Colorado 铜矿给予缓刑,同意暂停禁止其从含水层抽水90 天的禁令,因为该铜矿准备了新的运营连续性计划。

  中国8月铅产量回升 冶炼企业轮流限产

  国家统计局公布数据显示,中国8月铅产量为59.4万吨,较上月出现回升,同比增长1.7%。中国1-8月铅产量总计为470.6万吨,同比增长15.9%。

  加拿大矿业公司泰克资源下调精炼锌产量预估

  外电9月21日消息,加拿大矿业公司泰克资源有限公司(Teck Resources Ltd .)下调其年度精炼锌产量预期,称其业务受到不列颠哥伦比亚省野火的影响。该公司预计2021年精炼锌产量将在28.5-29万吨之间,低于此前的29-30万吨。预计三季度精炼锌产量为7.2-7.5万吨。

  黑色商品

  成交、产量、库存、价格

  建材成交量:9月22日,全国建材成交25万吨,环比上涨8.69%。

  检修、环保、安全、去产能

  云南省发改委:对在建、拟建、存量项目进行分类处置、动态监测。加强拟建“两高”项目论证,提高新增项目准入标准,严把项目立项、节能审查和环评审批关。

  福建省工信厅:各地要综合平衡资源禀赋和环境承载能力,精准研判“两高”项目对经济增长、产业链延伸、能耗“双控”的影响,统筹谋划本地区“两高”项目发展和布局,严格落实节能审查等审批制度,年内暂停部分“两高”的节能审查。

  山西省对非煤矿山安全专项整治三年行动集中攻坚工作任务提出具体要求,严密管控重大安全风险,持续推进采空区和尾矿库专项治理,保持“打非治违”高压态势。

  美国东部时间9月16日,美国钢铁公司(U.S.Steel Corp.)宣布将斥资约30亿美元新建一座钢铁厂。

  9月17日,位于宁夏宁东能源化工基地的宁东现代煤化工中试基地正式投入运营,成为我国首家现代煤化工中试基地。

  9月19日,中国中钢集团旗下的津巴铬业(Zimasco)公司宣布将在奎奎市(Kwekwe)工厂投资3500万美元新建铬铁冶炼厂。新炼铁炉的年产能将达到7.2万吨,铬铁产量将从目前的18万吨提高到25.2万吨。该项目还将包括建设一个年产30万吨的烧结厂。

  下游需求

  9月22日,达州市举行2021年第三季度重大工业项目集中开工仪式。开工重大项目82个,总投资373.4亿元。

  住建部:2021年1-8月份,全国新开工改造城镇老旧小区4.73万个,占年度目标任务的87.7%。较7月末增加了9.5个百分点。

  广西:2021年内计划在全区范围内建设保障性租赁住房1.39万套。截至8月底,已开工1.27万套,基本建成8个项目共3097套。

  中汽协:2021年8月,商用车产销分别完成22.9万辆和24.7万辆,环比分别下降27.5%和20.9%;同比分别下降46.2%和42.8%。

  8月份,新疆挖掘机作业量提升显著,同比增长率高达70.8%,成为8月份最大黑马。

  2021年上半年,全球大家电和小家电市场表现出色,零售额同比分别增长31%和21%。中怡康预计2021年全球家电市场总零售额将达到3620亿美元,整体增长8%,创下全球零售额的新纪录。

  2021年8月份全球二手船成交100艘,共计5301590载重吨。与2021年7月份二手船成交128艘,共计8030807载重吨相比较,数量环比下降21.88%,载重吨环比下降33.98%。

  能源化工

  美国EIA原油库存连续第七周下降

  截至9月17日当周,美国EIA原油库存减少348.10万桶,预期减少245万桶;汽油库存增加347.40万桶,预期减少147.2万桶;精炼油库存减少255.40万桶,预期减少110万桶。

  美国墨西哥湾地区仍有16.18%的原油产量关闭

  美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了16.18%的原油产量(或29.4万桶/日)及24.27%的天然气产量(或541.12百万立方英尺/日)。

  能源研究RystadEnergy:因美国供应恢复慢于预期 油价上涨

  RystadEnergy表示,由于飓风“艾达”过后,美国墨西哥湾供应原油的恢复速度低于预期,油价在亚洲早盘交易中上涨。这家能源咨询公司表示:“现在美国墨西哥湾9月的总产量损失现在可能在79万桶/日左右,高于我们之前的估计。”此外,近期市场可能看跌大宗商品价格,但美国的石油供应影响较为重要。 

 

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